Archie et Amélia, meilleurs amis d’enfance sont amoureux, mais malheureusement, pas l’un de l’autre. Archie aime Amélia, mais elle n’a d’yeux que pour Billy Walsh, un nouvel élève. Au lieu…

1940, Pologne. Robert est un prometteur chanteur d’opéra catholique et Rachel une violoniste juive. Ils s’aiment et rêvent de se produire un jour ensemble à New-York au célèbre Carnegie Hall….